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2024年11月24日
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《機(jī)械行業(yè)2013年度投資策略—否極泰來(lái)布局先進(jìn)裝備》準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)了大盤藍(lán)籌估值修復(fù)行情,而今年政府換屆效應(yīng)并不明顯,政府堅(jiān)定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和機(jī)構(gòu)改革,新型城鎮(zhèn)化、清潔能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)自動(dòng)化將打造裝備制造業(yè)新龍頭。
下半年《新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》即將出臺(tái),新型城鎮(zhèn)化與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化協(xié)調(diào)發(fā)展,受益的子行業(yè):工程機(jī)械、電梯、城市軌道裝備、農(nóng)用機(jī)械。工程機(jī)械投資神話難再續(xù),下半年投資機(jī)會(huì)主要來(lái)自于宏觀和政策面預(yù)期的變化,去年三、四季度盈利基數(shù)很低,因此低基數(shù)+政策催化,四季度或有一波行情。預(yù)計(jì)今明兩年為高鐵竣工高峰,關(guān)鍵取決于鐵路總公司改革進(jìn)度,今年招標(biāo)推遲,鐵路設(shè)備板塊業(yè)績(jī)難超預(yù)期。近年來(lái)國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化支持不斷加強(qiáng),購(gòu)置補(bǔ)貼支持促進(jìn)農(nóng)機(jī)行業(yè)快速發(fā)展。房地產(chǎn)投資增速放緩難以避免,不過(guò)城鎮(zhèn)化過(guò)程中電梯行業(yè)新需求將來(lái)自于:保障房、電梯密度提升、基建設(shè)施。
能源裝備:堅(jiān)守成長(zhǎng),關(guān)注基本面反轉(zhuǎn)個(gè)股。從設(shè)備需求看,LNG液化和車船應(yīng)用設(shè)備將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),非常規(guī)油氣和海上油氣開(kāi)采需求潛力巨大,
