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2024年11月24日
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隨著大氣霧霾治理進入縱深階段，政策的關注重點開始著力水和土的治理。據中國證券報記者獲悉，今年“兩會”后，一系列涉及土壤環保的規劃、行業標準及立法等政策文件將陸續發布，對土壤污染治理的政策力度明顯強于往年。
事實上，土壤修復產業市場近來在多地正以示范項目的方式零星啟動。分析人士認為，與歐美發達國家相比，目前國內整體用于土壤修復的資金所占GDP的比重存在很大落差。權威研究機構預測，從2014年至2020年，如果政策落實到位，行業發展穩健，國內土壤修復市場規模可達6856億元。
但也有業內人士提醒，目前的土壤修復試點項目，其資金來源均為微薄的政府補貼資金，未來數千億市場盛宴還需各路資金合力“添柴”，擁有資金實力的龍頭企業或優先分羹市場“蛋糕”。
政策力推治“土”
2013年1月，國務院辦公廳印發《近期土壤環境保護和綜合治理工作安排的通知》，其中明確以大中城市周邊、重金屬污染防治重點區域、集中式飲用水水源地周邊等為重點，開展土壤污染治理與修復試點示范。
該文件在過去一年成為投身環保行業各路人士熱議的焦點，但隨后在政策落實層面卻遭遇“雷聲大，雨點小”的窘境。國家層面的細化落實舉措缺位，多數地方政府均處于觀望姿態，只有部分經濟實力雄厚的省市開始著手一些試點項目的招標。
統計報告顯示，2013年各地啟動土壤修復試點項目總計42個，其中業主為政府的項目19個，其余23個業主為企業。這些項目中涉及資金總量億元以上的僅兩個，大多數項目為中小型規模。
中科院地理科學與資源研究所研究員陳同斌對中國證券報記者表示，2013年國內土壤修復行業仍處于萌發階段，多數試點項目為城市搬遷廠區的場地污染治理，涉及面窄，土壤修復更具市場潛力的其他領域并未有效拓展。
據陳同斌分析，從土壤污染治理的重點領域來看，除城市搬遷廠區外，未來土壤修復的范圍將拓展至農田耕地和礦山流域修復。而從市場推進梯度來看，城市廠區場地污染由于與房地產開發綁在一起，在開發商雄厚資金實力支撐下，過去兩年起步最快。重金屬開采礦山以及流域治理由于涉及面廣，污染問題容易演變為污染事件，近兩年也漸漸得到相關地方政府及責任主體企業的重視。但這一領域治理難度大，且投入資金量大，治理效果不明顯。從長遠來看，農田耕地污染由于牽涉食品安全，去年以來備受高層重視，相應政策落實力度也將更大。綜合來看，城市搬遷廠區及農田污染修復會成未來修復試點項目的重點，資金落實和市場啟動也相對更易到位。
據中國證券報記者獲悉，將出臺的土壤環保行動計劃，將有一批國家級的修復試點項目成為“標桿”，這也將成為產業規模化啟動的重要支點。除行動計劃之外，圍繞土壤環保的立法工作也在同步推進，從法律層面明確土壤污染治理的責任主體認定及行業監管體系。
行業發展受制于資金
近兩年來，大氣污染防治政策層層加碼。業內人士預計，政策著力點將不斷延伸，環保投資主題拓展至土壤修復可能成為一大亮點。
江蘇省環保產業技術研究院近期發布報告稱，土壤修復產業具有一定的周期，修復資金占GDP的比重也遵循相同的規律，即先低后高然后再回落。報告參考美國及歐盟的情況，2014年至2020年，預測我國土壤修復市場規模將達到6856億元。
“這種預測最大的變數，將是土壤專項立法的出臺以及國家政策、標準的發展力度。”一位參與報告制定的人士對中國證券報記者表示，從目前行業發展的現狀來看，影響行業成長最現實的因素是資金。
據了解，在2013年啟動的42個土壤修復示范項目中，已披露的16個項目總計設計資金量約為6億元，且示范項目資金來源幾乎全為政府專項補貼資金，足顯融資渠道的單一與困境。
一位東部二線城市的環保部門負責人告訴記者，過去兩年其所在城市多數環保治理資金均投入到大氣污染防治專項上，其中地方財政原本劃撥用于重金屬污染治理的資金多數也臨時挪用到了治霾上。用于治“土”的資金可謂捉襟見肘，只能量體裁衣地象征性地小規模做一些土壤修復試點。
按照相關部門的說法，國家今后每年將拿出幾百億元在條件適宜的地區率先擴大試點示范，以期推動市場進一步擴容。這在陳同斌看來，即便財政資金投入力度再大，能撬起的市場空間仍可能有限，需要產業資本響應政策號召，積極進入這一領域。
龍頭企業率先分羹
正是因為資金門檻成為當前土壤修復行業的最大壁壘，目前中標地方示范項目的土壤修復企業多為資金實力雄厚的龍頭企業。這些企業也有望成為未來數千億土壤修復市場盛宴的率先分羹者。
有統計數據顯示，截至2013年9月底，國內從事土壤修復的企業數量達到300多家，比2011年僅20多家增長逾10倍。
但從各地啟動的土壤修復試點項目來看，中標者集中在10家左右的優勢公司上。其中，北京建工環境修復股份有限公司中標的項目居首位，其次為A股公司永清環保。
據記者了解，各地進一步推進的試點項目中，在不斷吸引更多的公司進入，其中不乏上市公司身影。北京即將啟動的土壤修復專項首批項目，預計投資額超過數十億元，吸引了北京建工、金隅股份旗下金隅環保、桑德環境等優勢企業參與投標；城投控股位列上海土壤修復試點項目的依托單位名單中；在江蘇的試點專項中，維爾利與當地研究院所開始啟動相關項目的治理方案研究。
在競爭格局上，北京建工環境修復有限責任公司具有較大優勢，且承接項目范圍廣。永清環保以重金屬治理為主，項目規模為大中型，專業性突出。
有券商研究員分析，目前在行業內嶄露頭角的多數為集成技術與工程經驗的綜合型公司，在行業處于示范起步階段，這些位于產業鏈終端的公司更容易獲利。但成熟的土壤修復產業涉及檢測、評估、技術設備研發及工程設計施工等環節，隨著市場規模化啟動，產業鏈上下游各個環節都將迎來市場需求。
