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2024年11月24日
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新一輪新能源汽車補貼政策的出臺利好新能源汽車市場，伴隨著補貼落實，新能源汽車的銷售有望大幅放量。作為新能源汽車產業鏈上游，鋰礦資源、稀土資源、汝鐵硼材料等需求也將得到極大提振，相關上市公司將直接受益。
刺激碳酸鋰需求
鋰電池占碳酸鋰下游消費用量約30%份額，是近幾年鋰下游需求中增長速度最快的子行業。碳酸鋰主要用于數碼產品、工業和儲能、電動汽車等領域，由于比能量高，目前鋰電池已經成為電動車用動力電池的主流，未來碳酸鋰需求增長最大的領域有可能出現在電動汽車領域。A股市場從事鋰產品相關業務的公司主要有天齊鋰業、贛鋒鋰業等。
目前全球碳酸鋰的需求量在14萬噸左右，根據Talison Lithium對全球碳酸鋰需求量的預測，預計在全球消費電子、新能源汽車需求增長的帶動下，全球碳酸鋰的需求量將保持年均15%-20%的復合增速，到2016年將達30萬噸以上，而新能源汽車對碳酸鋰的消費占比也將從2012年的9.7%提升至2017年的37.8%。
從近兩年情況來看，全球鋰行業重心正在從日本逐步向韓國以及我國轉移。但是，由于產能飽和、市場低迷，新政影響短期內或難以顯現。今年6月以來，國內工業級碳酸鋰價格持續走低。生意社數據顯示，上周(9月16日至22日)國內工業級碳酸鋰行情報價持穩，整周國內企業出廠報價一直保持在40500元/噸左右，價格同比下降7.25%。
生意社分析師繆琦敏認為，碳酸鋰行業的產能已經飽和，對新能源汽車新政并不敏感，再加上國內外較多礦產即將或已經上馬，碳酸鋰訂單又多以長單為主，故國內工業級碳酸鋰市場的實際情況反應平淡。
繆琦敏預計，本周碳酸鋰行情或仍能持穩，“十一”假期之后部分廠家或會下調價格。
釹鐵硼需求將放量
釹鐵硼中含有大量的稀土元素釹，其高能量密度等優點使設備小型化、輕量化成為可能。一般來說，一輛混合動力汽車對于釹鐵硼永磁材料需求量約為2.5千克，純電動汽車約為5千克。有預測稱，如果全球新能源汽車滲透率達到10%，每年可產生1.2萬噸至4萬噸高端釹鐵硼需求。目前A股相關上市公司有中科三環、寧波韻升等。
發達國家高度重視高品質稀土永磁材料研發，高磁能級釹鐵硼稀土永磁產業發展水平較高。而國內高端稀土永磁制備技術發展相對滯后。目前我國永磁材料占全球80%以上，但高品質特種稀土永磁材料只占稀土總產量的10%，產品基本面向國內市場，出口占國際市場份額不到20%。
類似于碳酸鋰產業現狀，釹鐵硼行業總體產能同樣過剩。根據機構近期調研，目前僅規模較大的幾家企業開工率能達到70%以上，大部分企業開工率不到50%。分析人士指出，雖然釹鐵硼行業目前處于調整期，但長期來看發展前景依然看好，新能源汽車補貼新政的實施有望帶動銷量，從而帶動釹鐵硼需求增長。
