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2024年11月24日
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一項(xiàng)以“智能化”為焦點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)饕餮盛宴即將展開(kāi)。昨天，工信部副部長(zhǎng)楊學(xué)山表示，我國(guó)“智慧城市”相關(guān)工作已經(jīng)通過(guò)統(tǒng)籌，相關(guān)規(guī)劃年底前正式頒布。在這場(chǎng)串起IT、交通、建筑等多條產(chǎn)業(yè)鏈的重大城市規(guī)劃中，投資亮點(diǎn)漸漸清晰。
背景
智慧城市規(guī)劃
年底前頒布
工信部副部長(zhǎng)楊學(xué)山表示，智慧城市是工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化在特定歷史時(shí)刻交匯的產(chǎn)物，也是調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的必然要求。據(jù)介紹，工信部特別重視智慧城市相關(guān)工作，正通過(guò)制定規(guī)劃統(tǒng)籌全局、全面部署。
楊學(xué)山表示，今年工信部制訂的與智慧城市相關(guān)的規(guī)劃超過(guò)10個(gè)，包括“十二五”信息化規(guī)劃，信息安全規(guī)劃，電子信息產(chǎn)業(yè)、軟件業(yè)、通信業(yè)規(guī)劃，物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃；電子政務(wù)、電子商務(wù)規(guī)劃等，這些規(guī)劃將在9月底前編制完成，年底前陸續(xù)頒布實(shí)施。
此外，工信部還在積極試點(diǎn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)信息技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為智慧城市建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)楊學(xué)山介紹，去年北京、上海等5地率先成為國(guó)家云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新示范城市，如今各城市正在部署一系列工作和項(xiàng)目。在物聯(lián)網(wǎng)方面，除了無(wú)錫國(guó)家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)之外，全國(guó)也正積極推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目，最近已經(jīng)落實(shí)了252個(gè)。
分析
將加快信息 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
事實(shí)上，智慧城市是一個(gè)以全面信息基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)為基礎(chǔ)，由政府投資拉動(dòng)和居民需求結(jié)合驅(qū)動(dòng)的多層次綜合應(yīng)用體系。智慧城市本身涵蓋了新一代信息技術(shù)各個(gè)領(lǐng)域。智慧城市以信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為基礎(chǔ),逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、生活、社會(huì)和公共等領(lǐng)域的信息數(shù)字平臺(tái)建設(shè)。在平臺(tái)建設(shè)完成后，通過(guò)政府投資拉動(dòng)進(jìn)行示范和深化應(yīng)用,并與居民需求相結(jié)合,最終實(shí)現(xiàn)智慧城市全面發(fā)展。
中投顧問(wèn)IPO咨詢部分析師崔瑜表示，從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，智慧城市規(guī)劃不僅是未來(lái)城市化進(jìn)程的新標(biāo)桿，更能帶動(dòng)城市相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)升級(jí)速度加快，政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的扶持作用明顯；從政策可行性來(lái)看，提前規(guī)劃將為全面推廣做好鋪墊，以上海市作為智慧城市試點(diǎn)將獲得后期市場(chǎng)推廣經(jīng)驗(yàn)。 崔瑜認(rèn)為，從目前資本市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，二級(jí)市場(chǎng)對(duì)實(shí)質(zhì)性利好的偏重性大，智慧城市規(guī)劃對(duì)城市板塊、產(chǎn)業(yè)概念板塊的影響并不相同。預(yù)計(jì)主要利好點(diǎn)將集中在智慧城市概念板塊，將從政策利好轉(zhuǎn)化為實(shí)質(zhì)性利好，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)范疇內(nèi)的企業(yè)都將起到一定的促進(jìn)作用。
策略
關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)
智能交通
從2010年開(kāi)始，有很多城市開(kāi)始進(jìn)行智慧城市的布局，相比物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等方面，交通建設(shè)將成為首先落地的改建方面。
根據(jù)民生證券的調(diào)研報(bào)告，“十二五”期間智慧城市建設(shè)加速將帶動(dòng)城市智能交通系統(tǒng)迅猛發(fā)展，智能交通是智慧城市的重要組成部分，各地對(duì)智能交通的投資力度逐步加大。此外《交通運(yùn)輸信息化“十二五”規(guī)劃》出臺(tái)，智能交通受到政策持續(xù)扶持。預(yù)計(jì)城市智能交通2015年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250億元，今年上半年已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的投資加速趨勢(shì)。
與此同時(shí)，交通運(yùn)輸信息化發(fā)展規(guī)劃要求“十二五”期間運(yùn)輸裝備運(yùn)行監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)基本建成，同時(shí)重點(diǎn)營(yíng)業(yè)性運(yùn)輸裝備監(jiān)測(cè)覆蓋率達(dá)到100%。目前車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在“兩客一危”、重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)貨車、大型工程機(jī)械以及出租車等專業(yè)運(yùn)輸裝備上展開(kāi)試點(diǎn)，同時(shí)工信部和財(cái)政部日前聯(lián)合下發(fā)通知將提供專項(xiàng)資金支持重點(diǎn)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用示范和推廣。中投顧問(wèn)IPO咨詢部分析師崔瑜認(rèn)為，目前新一代信息技術(shù)中的物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)就是智慧城市概念股的縮影，這部分企業(yè)始終是資本市場(chǎng)中比較新穎的企業(yè)，由于政府對(duì)信息技術(shù)項(xiàng)目的利好政策出臺(tái)較快，所以市場(chǎng)估值一直偏高。可關(guān)注東信和平、遠(yuǎn)望谷、綜藝股份等。
關(guān)注龍頭企業(yè)
云計(jì)算
物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算將成為此次智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)。目前，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展思路將確定，今后五年，云計(jì)算將在社保、醫(yī)療、教育、就業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2015 年，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)7500億至1萬(wàn)億元，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中所占的份額有望達(dá)到15%以上。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，主管部門(mén)將綜合運(yùn)用政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、資金、項(xiàng)目和行業(yè)管理等手段措施，全方位、多角度地支持龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。
國(guó)都證券相關(guān)分析師告訴記者，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)之前早就有了，但概念卻是近一兩年開(kāi)始被炒熱，許多公司都開(kāi)始向“云”概念靠攏，而事實(shí)上我國(guó)云計(jì)算正處于快速發(fā)展階段，在沒(méi)有落地的政策出臺(tái)前資本市場(chǎng)依然以公司基本面為主要參考。投資者可關(guān)注一些行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)，如中興通訊、廈門(mén)信達(dá)、高鴻股份、新大陸等。
中國(guó)建筑耗能已超過(guò)經(jīng)濟(jì)可負(fù)荷程度,節(jié)能市場(chǎng)巨大,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年建筑機(jī)電設(shè)備節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增速將保持在30%以上。大同證券投資顧問(wèn)付永翀認(rèn)為，智慧城市的建設(shè)是將先進(jìn)技術(shù)全面融入到城市精細(xì)化管理中的有效手段，未來(lái)將給很多產(chǎn)業(yè)帶來(lái)很大的機(jī)會(huì)。而最大的機(jī)會(huì)在于信息基礎(chǔ)建設(shè)上。對(duì)于節(jié)能建筑同時(shí)存在很大的機(jī)遇。作為智慧城市的重要組成部分，節(jié)能建筑將會(huì)使得城市未來(lái)的發(fā)展前景更加光明。重點(diǎn)放在一些節(jié)能材料上，如low-e玻璃、石膏板、墻體保溫材料、塑鋼、節(jié)能幕墻等，相應(yīng)的企業(yè)比如同方股份、南玻A、北新建材等都將從中受益。
此外，付永翀認(rèn)為在再生能源方面，最大的看點(diǎn)在于太陽(yáng)能光伏幕墻，對(duì)于相應(yīng)的一些光伏組件企業(yè)會(huì)形成一定的利好，不過(guò)相應(yīng)的帶動(dòng)目前來(lái)看可能比較有限。
節(jié)能材料將受益
節(jié)能建筑 短期內(nèi)大規(guī)模收效難顯 風(fēng)險(xiǎn) 銀騰前瞻財(cái)訊分析師孫旭東表示，目前我國(guó)建設(shè)“智慧城市”，對(duì)整合資源提出了高要求。“智慧城市”計(jì)劃所要實(shí)施的幾乎所有專項(xiàng)，都需要“破繭”；也只有“破繭”，才能讓整個(gè)城市的信息流動(dòng)、融匯起來(lái)。主要問(wèn)題的是，目前政府、部門(mén)間業(yè)務(wù)協(xié)同有限，實(shí)現(xiàn)信息化便民、惠民的目標(biāo)并不明確。信息化管理運(yùn)營(yíng)體制和機(jī)制尚未健全，尤其缺少運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，信息互不共享等現(xiàn)象普遍存在，智慧城市建設(shè)尚在起步階段，所面臨的挑戰(zhàn)依然很多，雖然長(zhǎng)期看好該板塊，但短期效應(yīng)并不會(huì)大規(guī)模顯現(xiàn)。
