城鎮(zhèn)化建設(shè)量變到質(zhì)變 安防行業(yè)競(jìng)爭步入快車道
時(shí)間：2011-09-02 10:06:11
來源：世華財(cái)訊 作者：范大勇
安防行業(yè)得益于中國的城鎮(zhèn)化建設(shè)和政策推動(dòng)，近年來實(shí)現(xiàn)較快增長。雖然“十二五”城鎮(zhèn)化建設(shè)放緩，但短期來看中低端市場(chǎng)需求仍受益于中西部城市城鎮(zhèn)化建設(shè)加快而繼續(xù)較快增長。但目前市場(chǎng)集中度較低，長期來看，行業(yè)洗牌將優(yōu)勝劣汰，具備核心競(jìng)爭力的設(shè)備制造公司才能脫穎而出。海康威視以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的銷售模式，較同行略勝一籌，中長期前景看好。
近期公布的“十二五”安防規(guī)劃要求，“十二五”期間全國城市地區(qū)要基本完成報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)的全覆蓋，各省市級(jí)和有條件的縣區(qū)級(jí)公安機(jī)關(guān)完成監(jiān)控報(bào)警平臺(tái)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨部門、跨警種的信息共享。根據(jù)《中國安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2015年行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)5,000億元。按照全行業(yè)20%的年復(fù)合增長率估算，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)值將突破1,000億元，占安防電子系統(tǒng)的份額超過50%，成為其規(guī)模最大且最具增長潛力的細(xì)分領(lǐng)域。
得益于中國的城鎮(zhèn)化建設(shè)，安防行業(yè)近年來實(shí)現(xiàn)較快增長。
城鎮(zhèn)化成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，也使安防行業(yè)在城鎮(zhèn)化建設(shè)推動(dòng)之下快速發(fā)展。近年來，我國安防行業(yè)一直保持高速增長。2010年國內(nèi)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2,300多億元，其中安防設(shè)備產(chǎn)值約為1,000億元，安防工程和服務(wù)市場(chǎng)約為1,300億元；全行業(yè)年均增長23%以上。
在城鎮(zhèn)化加快，消除城鄉(xiāng)差別的過程中，政府部門不斷推出政策，使安防產(chǎn)業(yè)逐漸壯大。從政府層面的公共項(xiàng)目，到金融、電信及交通等各類行業(yè)應(yīng)用，再到智能建筑、家居安防等民用安防消費(fèi)領(lǐng)域，這些下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)安防系統(tǒng)需求增長的產(chǎn)生非常積極的影響。
據(jù)了解，除了“十二五”安防行業(yè)規(guī)劃，“平安城市”、“科技強(qiáng)警建設(shè)工程”、 “3111工程”等重大公共工程項(xiàng)目將繼續(xù)加大實(shí)施力度，平安城市建設(shè)從東部發(fā)達(dá)城市逐步向中西部及二三線縣市轉(zhuǎn)移，這種結(jié)構(gòu)性遷移仍將帶來巨大的市場(chǎng)空間。
雖然“十二五”城鎮(zhèn)化建設(shè)放緩，但卻是由量變到質(zhì)變的過程。“十二五”之前，國家是重點(diǎn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的東部沿海地區(qū)，未來城鎮(zhèn)化建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)將是經(jīng)濟(jì)較為落后的中西部地區(qū)，這些地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)占經(jīng)濟(jì)的比重較大，而第二、三產(chǎn)業(yè)的比重較低，因此城鎮(zhèn)化的“質(zhì)”更為重要。
2000年，我國的城鎮(zhèn)化率是36.2%，城鎮(zhèn)人口4.6億人。到2010年底，城鎮(zhèn)化率已經(jīng)提高到47.5%。而2011年4月提出的 “十二五”規(guī)劃綱要草案顯示，中國希望到2015年城鎮(zhèn)化率由現(xiàn)在的47.5%提高到51.5%。
短期來看中低端的安防產(chǎn)品市場(chǎng)需求（設(shè)備和服務(wù)）仍受益于中西部城市城鎮(zhèn)化建設(shè)加快而繼續(xù)較快增長。
目前全國城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)初具規(guī)模，東部沿海城市基本都已完成二、三期項(xiàng)目建設(shè)，未來的主要需求將來自于中西部。
一方面，中西部二、三線城市的平安城市建設(shè)正在加速，另一方面，包括交通、電力、電信、園區(qū)監(jiān)控等各類安防產(chǎn)品需求正在逐步啟動(dòng)。隨著中西部城鎮(zhèn)化建設(shè)加速，人口流動(dòng)增大的同時(shí)伴隨著城市化所引發(fā)的一系列交通、治安等城市管理問題，未來視頻監(jiān)控市場(chǎng)需求將隨之帶動(dòng)。
2009年以后，攝像機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷從模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)外廠商幾乎站在同一起跑線上，國內(nèi)廠商開始逐漸有機(jī)會(huì)和國外前端攝像機(jī)廠商競(jìng)爭。但目前市場(chǎng)集中度較低，長期來看，行業(yè)洗牌將優(yōu)勝劣汰，具備核心競(jìng)爭力的設(shè)備制造公司才能脫穎而出。
國內(nèi)安防監(jiān)控設(shè)備廠商約有2,000家左右，視頻監(jiān)控設(shè)備DVR是安防監(jiān)控設(shè)備中集中度較好的子行業(yè)，基本形成以 海康威視 (002415：42.81，-0.26，↓-0.6)、 大華股份 (002236：48.07，-0.58，↓-1.19)為主的近寡頭競(jìng)爭格局，前端及周邊設(shè)備市場(chǎng)依然極度分散，全國有能力生產(chǎn)各種攝像機(jī)的中小企業(yè)達(dá)600多家，其中外資（包括港澳臺(tái)）企業(yè)50多家，能夠進(jìn)行貼片深加工的企業(yè)有70多家。全球范圍來看，市場(chǎng)份額占比最大的Bosch，其市場(chǎng)份額占比也只有5.5%，全球前十大監(jiān)控廠商的總份額占比是33.1%。
另外，全國防盜報(bào)警設(shè)備廠商約有近1,000家，其中設(shè)備廠商約為450家，主要有深圳豪恩、美安、艾立安、洛陽康聯(lián)、廣東華昌偉業(yè)、泉州宏泰等，銷售排行前10家廠商的市場(chǎng)占有率之和約為30%。目前，國外品牌在防盜報(bào)警市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，霍尼韋爾（安定保、C&K）、日本艾禮富、以色列EL等在國內(nèi)有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。
海康威視以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的銷售模式，較同行略勝一籌，中長期前景看好。不過，由于面對(duì)的是索尼、三星、博世等國際競(jìng)爭對(duì)手，公司業(yè)績?cè)鏊贂簳r(shí)落后于大華股份，
海康威視的產(chǎn)品多采用基于DSP的SOC架構(gòu)，主要是根據(jù)下游用戶需求進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)定制；而大華股份的產(chǎn)品大部分使用ASIC芯片，在拓展中低端通用化應(yīng)用領(lǐng)域具有成本優(yōu)勢(shì)。目前中低端領(lǐng)域市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭者實(shí)力良莠不齊，具有品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)一旦進(jìn)入將能夠較快地?fù)屨际袌?chǎng)份額，快速提升業(yè)績，大華股份業(yè)績相對(duì)于海康威視增速更快。但從長期來看，具有良好地SOC架構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)將有助于企業(yè)更好地提升產(chǎn)品定制能力，讓企業(yè)更加了解下游應(yīng)用需求。
據(jù)了解，在產(chǎn)品架構(gòu)方面，現(xiàn)有的架構(gòu)主要有基于DSP的SOC架構(gòu)以及ASIC架構(gòu)兩種。SOC具有較好的靈活性，因此可以允許設(shè)備商根據(jù)用戶的需求進(jìn)行產(chǎn)品定制，產(chǎn)品面向中高端應(yīng)用；而ASIC具有成本優(yōu)勢(shì)，面向產(chǎn)品需求差異化不強(qiáng)的中低端領(lǐng)域，如民用安防消費(fèi)領(lǐng)域。
