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2024年11月24日
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博鰲亞洲論壇今日開幕，“一帶一路”概念股卻早已按捺不住。
從昨日的市場表現(xiàn)看，在博鰲亞洲論壇以及大盤亢奮的帶動下，A股66只“一帶一路”概念股中，32只股價實現(xiàn)不同程度上漲，上漲個股占比近50%。不過，排頭的并非中國北車、中國南車、中鐵二局這樣的概念龍頭一線藍籌，而是連云港、渝開發(fā)這樣的“小個子”在利好消息的帶動下封漲停。
博鰲論壇2015年年會今日將開幕，業(yè)內(nèi)普遍認為，“一帶一路”規(guī)劃的具體實施方案，包括詳細的重大工程項目清單將在此次論壇上亮相。
業(yè)內(nèi)此前一直希望2015年為“一帶一路”破局之年，博鰲亞洲論壇則被外界視為“一帶一路”規(guī)劃對外宣示的重要窗口，近期勢如破竹的亞洲基礎(chǔ)設施投資銀行(下稱“亞投行”)也為“一帶一路”添了把火。
對此，投資“一帶一路”的資金方又怎么會放過。
“無論是否會有確實的方案規(guī)劃出來，主力資金肯定是愿意先借著博鰲把‘一帶一路’新的預期做出來，如果超預期將會有更多資金參與進來;如果低于預期現(xiàn)在的資金方也可輕松出貨。所以你看到今天這么多一帶一路個股收紅。”上海一私募人士對記者如是表示。
在南方基金首席策略師楊德龍看來，博鰲論壇將推進各國在亞投行共識度提升，中國與地區(qū)間、國際間具體的合作也有希望達成更多的共識，這些無疑和一帶一路推進離不開。楊德龍指出，亞投行未來將為“一帶一路”服務，在證明中國的號召力增強的同時，有了亞投行，“一帶一路”的基建、制造、物流建設等很多具體項目的資金將可以得到利好保障。
如楊德龍所說，“一帶一路”對于中國來說是3~5年甚至5~10年的一個長期規(guī)劃，對于A股來說則是一個可以反復炒作，可持續(xù)關(guān)注的一個投資板塊。但在上海磐安投資董事長邱曉剛看來，顯然此前一路領(lǐng)漲的中國北車、中國南車、中鐵二局這樣的大藍籌已經(jīng)有所透支。
“最近一帶一路確實走得比較強，但是一帶一路的大藍籌，顯然處于一個調(diào)整和衰減的過程，市場有一個獲利兌現(xiàn)的沖動，中鐵二局年初至今已經(jīng)有接近50%以上的漲幅，但最近五天只有3%，沒有任何封板的跡象，這樣一個變化會延續(xù)，有資金沖出來，短期看會產(chǎn)生一些調(diào)整。”邱曉剛對本報記者稱。
邱曉剛所說的這種變化和市場情緒不無相關(guān)。他認為，目前A股市場亢奮，個股百花齊放，資金會回避前期漲幅過大的大藍籌，選擇結(jié)合市場面和資金面布局。
多數(shù)賣方仍對“一帶一路”有十足信心。申萬宏源在最新的春季宏觀報告中稱，“一帶一路”如第三季中國經(jīng)濟的東西兩翼，在金磚國家開發(fā)銀行、亞投行成立后，一帶一路規(guī)劃水到渠成，隨時可能出臺。一帶一路將帶來新的增長動力，六省六港將明顯受益，六省六港即為新疆、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西;連云港、寧波港、泉州港、廈門港、廣州港及北部灣港。相關(guān)地區(qū)的交通運輸、建筑建材、能源水電、商旅、優(yōu)勢制造業(yè)等發(fā)展會有更大機遇。
