龍湖地產全球招股 最高融資71億港元
時間：2009-11-06 09:50:32
來源：人民網
11月5日下午，龍湖地產宣布，公司預計于2009年11月19日（星期四）于香港掛牌，股份代號為：960。并公布了公司盈利能力、財務狀況、土地儲備情況及未來發展計劃。
龍湖地產宣布，本次全球發售10億股股份，其中香港公開發售部份占10%，約1億股，其余9億股供機構性投資者認購。
龍湖地產以6.06港元至7.1港元定價，集資最多約71億港元（未計算行使超額配股權）。本次IPO所得款項凈額中的約47%用于支付龍湖現有項目的土地成本，約48%將用于收購根據市況而物色及考慮的新發展項目，其余5%將用于一般營運資金用途。
吳亞軍介紹龍湖戰略
發布會上，吳亞軍介紹了龍湖的發展戰略。她表示，龍湖擁有獨特的發展路徑，第一步優先拓寬產品線，然后再進行地域擴張，令其于內地房地產發展商中突圍而出。
在談龍湖如何應對市場風險時，吳亞軍說：“龍湖應對市場風險的策略，第一，任何時候要保證現金的流量。龍湖買地的時候遵守一個很重要的頭寸紀律：如果未來兩三年預測低于某一個點，這個項目我們就不能要。第二，龍湖在申請銀行授信的時候爭取留有余量，比如龍湖現在有300多億銀行授信，但是實際貸款尚不到100億，給自己留了充分的騰挪空間。”
毛利潤漲31.3% 土地儲備1,909萬平米
龍湖首席財務官林鉅昌分析了公司的財務狀況及投資亮點，他表示：“在過去幾年，龍湖來自住宅物業銷售的收入強勁增長。公司收入由06年的21.0億元增至08年的44.8億元，年復合增長率為46.0%。2009年上半年，龍湖毛利潤超過18億人民幣，較08年大幅提高31.3%。估計2009年度，集團預測權益持有人應占綜合純利將不低于人民幣20.146億元。”
龍湖在建和待開發的土地儲備總額達到1,909萬平方米，對此，林鉅昌表示：“龍湖土地儲備特點是具有優化的地理分布，將西部地區的未來增長與北京上海的盈利前景形成良好的匹配，并逐漸擴張全國。受益于多渠道、多策略的土地收購，土地儲備的成本較低，土地儲備質量高，可直接開發性強。”
未來發展戰略
龍湖今年在融資方面的表現可謂成功創造了多個內房行業的歷史第一。公司是首家在完成公開發行前償還上市前債務融資的房地產企業，也是第一家在中國大陸發行企業債的非上市民營房地產公司，發行了14億人民幣的企業債。同時，公司將是少數在上市發行完成后，處于凈現金狀態的房地產企業。
展望未來發展，龍湖提出了兩項戰略：首先將進行持續的地域擴張，在北京、上海兩個品牌高地的基礎上，繼續圍繞長三角和環渤海進行擴張，并適度根據國家中部崛起的戰略選擇城市進行布局；其次，龍湖將增持投資性商業物業，計劃在5至7年內完成建設并持有約200萬平方米左右的投資性物業，把土地儲備中的投資性物業達到15%，力爭每年租金的增長保持20-25%的水平，為集團提供可觀的增長。
吳亞軍表示，經過多年的前期調研和準備，龍湖目前已經形成了重慶、北京、上海3個人力資源儲備庫與技術研發中心，其中，北京中心覆蓋三北區域——東北，華北和西北地區，上海中心覆蓋江浙華東地區，重慶中心覆蓋成都、西安以及其他中部城市，這三個中心的形成，為龍湖后續適當加快擴張步伐做好了準備。
