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2024年11月24日
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編者按：繼“大氣十條”（《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》）之后，我國(guó)又一項(xiàng)重大污染防治計(jì)劃——《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（下稱“水十條”）即將全面實(shí)施。據(jù)悉，這項(xiàng)總投資預(yù)計(jì)超過(guò)2萬(wàn)億元的計(jì)劃草案已報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院審議。
受此消息影響，昨日污水治理指數(shù)大漲3.86%。其中，國(guó)中水務(wù)、巴安水務(wù)強(qiáng)勢(shì)漲停，瀚藍(lán)環(huán)境、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉投資、碧水源等個(gè)股漲幅在5%以上。分析人士預(yù)測(cè)，“水十條”出臺(tái)后，與其相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入快速成長(zhǎng)期。今日本文將對(duì)污水處理、膜技術(shù)、凈水器等三板塊進(jìn)行分析，挖掘其中的投資機(jī)會(huì)，以供投資者參考。
污水處理 繼續(xù)提高治污能力
昨日，污水處理概念股全線飄紅，國(guó)中水務(wù)強(qiáng)勢(shì)漲停，中電環(huán)保(6.42%)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(5.58%)、興蓉投資(5.10%)等個(gè)股漲幅超5%，而洪城水業(yè)(3.66%）、中原環(huán)保(3.25%）、江南水務(wù)(3.04%）昨日漲幅也較為明顯。
資金流向方面，昨日，共有12只污水處理概念股實(shí)現(xiàn)資金凈流入，其中，國(guó)中水務(wù)(3797.97萬(wàn)元）、興蓉投資(2985.22萬(wàn)元）、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(2150.92萬(wàn)元）、江南水務(wù)(1709萬(wàn)元）、中電環(huán)保(1255.41萬(wàn)元）等個(gè)股昨日資金凈流入金額超1000萬(wàn)元。
環(huán)保部最新公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年，全國(guó)十大水系、62個(gè)主要湖泊分別有31%和39%的淡水水質(zhì)達(dá)不到飲用水要求，嚴(yán)重影響人們的健康、生產(chǎn)和生活。
業(yè)內(nèi)人士透露，制定“水十條”的思路主要是“抓兩頭、帶中間”：一頭是抓好飲用水水源地等水質(zhì)比較好的水體水質(zhì)，保證水質(zhì)不下降、不退化；另一頭是針對(duì)已經(jīng)嚴(yán)重污染的劣V類水體，尤其是影響群眾多、公眾關(guān)注度高的黑臭水體，下決心治理好，大幅減少甚至消滅掉。通過(guò)這兩頭來(lái)帶動(dòng)中間一般水體的水污染防治。
對(duì)此，國(guó)泰君安表示，我國(guó)城鎮(zhèn)污水排放是水環(huán)境污染的關(guān)鍵要素。我國(guó)可能將在中小城鎮(zhèn)繼續(xù)提高污水處理能力，部分省份或城市規(guī)劃現(xiàn)有污水處理廠升級(jí)改造，并展開再生水業(yè)務(wù)，另外，國(guó)家可能成立類似“清潔水州立滾動(dòng)基金”的融資平臺(tái)，解決城鎮(zhèn)污水治理的融資難題。因此，污水處理廠升級(jí)改造、再生水利用等領(lǐng)域受益新政策的可能性大，維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
膜技術(shù) 具有廣闊前景
昨日上市交易的膜技術(shù)概念股中，碧水源領(lǐng)漲，昨日漲幅為5.08%，緊隨其后的是萬(wàn)邦達(dá)，昨日漲幅為4.66%，此外，南方匯通也實(shí)現(xiàn)上漲，昨日漲幅為2.06%。
資金流向方面，昨日，碧水源資金凈流入態(tài)勢(shì)明顯，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)資金凈流入1462.57萬(wàn)元。膜作為一種新興高效的分離技術(shù)廣泛應(yīng)用在電力、紡織、化工、電子、冶金、石油、食品、飲用水凈化、工業(yè)水處理、生物制藥、發(fā)酵等各個(gè)領(lǐng)域。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)水污染問(wèn)題比較嚴(yán)峻，因而膜技術(shù)在水處理領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用，特別是在水資源再利用方面具有廣闊的前景。
信達(dá)證券表示，“十二五”期間，膜法污水處理市場(chǎng)年均容量將達(dá)到76億元，如果飲用水市場(chǎng)也開啟，將進(jìn)一步提高膜市場(chǎng)的成長(zhǎng)空間。
據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)（市政和工業(yè)均包括在內(nèi)）將延續(xù)“十一五”期間的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015年年末，全國(guó)污水處理能力將達(dá)到20805萬(wàn)立方米/日，新建城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施資金總量約為1351億元（包括新增污水處理和再生水利用）。假設(shè)新增污水處理能力中使用膜技術(shù)的占比提升到20%，則市場(chǎng)空間為270億元，平均每年54億元。
凈水器 發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
昨日上市交易的凈水器概念股中，巴安水務(wù)強(qiáng)勢(shì)漲停，隆華節(jié)能大漲7.03%，開能環(huán)保和興源過(guò)濾昨日漲幅均超3%，分別達(dá)到4.86%、3.55%，而山東章鼓、格力電器昨日也均實(shí)現(xiàn)上漲，漲幅分別為1.74%、0.14%。
資金流向方面，昨日，有5只凈水器概念股獲資金青睞。具體來(lái)看，巴安水務(wù)、格力電器昨日資金凈流入均超1000萬(wàn)元，分別為2673.75萬(wàn)元、1069.65萬(wàn)元。此外，隆華節(jié)能、開能環(huán)保、山東章鼓資金凈流入金額分別為：948.03萬(wàn)元、291.91萬(wàn)元和243.29萬(wàn)元。
目前國(guó)內(nèi)凈水器行業(yè)還處于消費(fèi)的啟蒙期和市場(chǎng)的培育期。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)城市家庭中凈水器的擁有率尚不足5%，與歐美國(guó)家的70%相比差距懸殊，國(guó)內(nèi)凈水器行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。業(yè)內(nèi)人士指出，從2008年以來(lái)，我國(guó)的家用凈水器行業(yè)開始加速發(fā)展。國(guó)外眾多品牌也紛紛前來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額。不同于傳統(tǒng)家電的低利潤(rùn)，凈水器行業(yè)的平均利潤(rùn)率超過(guò)50%。值得注意的是，凈水器是家電行業(yè)少有的“耗材行業(yè)”，除了制造利潤(rùn)和銷售利潤(rùn)，還可以通過(guò)銷售濾芯等耗材來(lái)持續(xù)獲得服務(wù)利潤(rùn)。
據(jù)介紹，凈水器曾被形容為“又一個(gè)空調(diào)級(jí)的產(chǎn)品”，有媒體稱這是21世紀(jì)家電行業(yè)的最后一塊蛋糕，未來(lái)5年將形成3000億元的市場(chǎng)規(guī)模。
個(gè)股配置方面，東興證券強(qiáng)烈推薦專注于家用凈水設(shè)備的開能環(huán)保，推薦家用凈水器生產(chǎn)廠商格力電器、美的集團(tuán)等?！ ?/p>
