5月4日,湖南發(fā)展集團股份有限公司發(fā)布公告,公司將于5月28日召開2012年第1次臨時股東大會,審議二次資產重組的具體方案。根據公司披露的信息,湖南發(fā)展擬以8.23元/股,向大股東湖南發(fā)展投資集團有限公司(簡稱“發(fā)展集團”)定向增發(fā)不超過7524萬股,收購湖南發(fā)展集團九華城市建設投資有限公司(簡稱“九華城投”)100%股權, 九華城投100%股權評估價值為61,920.86萬元,上述評估結果已經湖南省財政廳備案。本次交易標的資產的作價最終確定為61,920.86萬元。
湖南發(fā)展自2010年重大資產重組完成后就積極謀劃二次資產重組。2012年1月9日,公司第七屆董事會第六次會議審議通過二次資產重組預案。4月18日,公司第七屆董事會第九次會議審議通過二次資產重組草案。
做為長株潭“兩型”社會示范區(qū)內主要的城市綜合運營商,九華城投的主營業(yè)務為城市綜合開發(fā)、城市基礎設施和市政配套設施的投資、建設與運營;產業(yè)招商服務;園區(qū)投資開發(fā)和綜合運營服務等城市綜合開發(fā)業(yè)務。根據九華管委會與九華城投簽署的《湘潭九華示范區(qū)城市運營項目的全面合作框架協(xié)議》,湘潭九華示范區(qū)將通過合法程序引進九華城投作為沿江風光帶、滬昆站前、興隆湖16,000畝區(qū)域城市綜合開發(fā)運營商,協(xié)議約定了雙方的合作內容、投資方式、土地成本及投資回收、組織保障等。目前,九華城投已經取得湘江風光帶區(qū)域內3270畝土地的城市綜合開發(fā)業(yè)務及湘江流域防洪、道路、景觀工程項目;短期內的盈利主要來源于土地前期整理開發(fā)的土地出讓金溢價分成及工程施工利潤。除現有項目外,《湘潭九華示范區(qū)城市運營項目的全面合作框架協(xié)議》將為九華城投的未來發(fā)展提供有力的保障。并為九華城投立足湘潭九華、輻射長株潭的城市綜合運營發(fā)展模式打下良好的基礎。
今年3月31日,九華城投參與整理開發(fā)的九華示范區(qū)湘江風光帶項目的394.35畝土地已經在湘潭市國土交易中心正式掛牌出讓,最終成交價格為每畝110萬元,成交價格遠高于已披露的80萬元/畝的預測值,本次出讓為九華城投帶來約16956.86萬元的土地出讓溢價分成收益;同時,九華城投承擔的湘江流域防洪、道路、景觀工程項目的首個標段也即將于近日正式開工。
湘潭九華示范區(qū)是長株潭城市群“兩型社會”試驗區(qū)的示范區(qū),地處長株潭核心地區(qū),區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚。 2011年經國務院批準九華示范區(qū)升級為國家級經濟技術開發(fā)區(qū)更為九華城投城市綜合開發(fā)業(yè)務的發(fā)展提供了難得的歷史機遇。
本次重組完成后,湖南發(fā)展將由水力發(fā)電綜合開發(fā)經營轉變?yōu)榧姌I(yè)務、城市綜合開發(fā)運營業(yè)務及園區(qū)開發(fā)為一體的綜合性上市公司;根據審計機構審核后的盈利預測,九華城投2012年預計實現凈利潤16,100.50萬元,上市公司2012年備考凈利潤為24,635.56萬元;上市公司每股收益由0.18元/股增至0.46元/股;湖南發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展能力得到了進一步的提升,中小股東的利益得到了切實保障。