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2024年11月24日
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阿里業績不斷新高，尤其是對2018年的預測，已經亮瞎了眼。但是傳統產業卻一片黯淡，或者說看不到亮光。小禾智庫：互聯網對傳統產業更多的是侵蝕和替代，是對存量的替代，而不是增加新的份額。
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阿里巴巴6月8日召開投資者日大會，來自全球頂級投資機構的超過350位投資人和分析師云集杭州西溪園區，他們管理的資金超過4萬億美元。
會上，阿里巴巴首席財務官武衛給出2018財年收入指引為45%-49%區間，遠超36%-38%的市場分析預期。華爾街大佬們頓時沸騰了，紛紛上調對阿里股價的預期，連著名的沽空大師也堅定看好阿里。
但是，阿里對中國的經濟發展貢獻很大嗎？這是我們看到此則消息后不禁發出的疑問，因為阿里發展越快，中國的傳統服務與零售業發展越萎縮。
到底，互聯網對中國的經濟發展是好還是壞，是大力推動，還是僅僅替代傳統的產業分量？
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再看看共享單車案例。
目前共享單車發展迅猛，猛的讓人看不清楚。我們關心的是：它到底對自行車產業是好事還是壞事。
（1）衡量它對自行車產業是好是壞，首先需要看看制造業是否活得很好，我們通過調查發現：雖然自行車制造數量在增加，但是制造業企業的利潤卻不高，或者說較低，并沒有實際解決自行車制造業企業的痛點問題。
（2）其次，看看它對社會GDP的貢獻，目前來看，它實際上是替代，之前是個人購買，而現在是服務替代購買，并沒有出現新的快速增長的消費趨勢。
（3）因此，對于共享單車，我們看到的是它對過去自行車行業的替代，而不是革新，沒有看到革命性的增量、革命性的對經濟的拉動。
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我們還是回到阿里。
淘寶網實際上是對中國傳統零售業的替代，之前零售的冗長零售鏈條被扁平的水平化的互聯網平臺所替代，這是IT時代的技術進步，不容置疑。
但是，淘寶網在替代傳統的零售渠道體系的時候，是否還產生了更多的經濟增量呢？如增加更多的就業人數，對社會GDP增幅更多，如增加了更多的銷售額等等。
不可否認，淘寶網之類的平臺是歷史發展的必然，其具有便利性、可選擇性、無距離性等諸多優點，但是它最可怕的一個地方是：信息對稱性，淘寶網解決了信息對稱，因此它對后端的制造企業帶來巨大的影響。
即，很可能出現一個情況：淘寶網巨大的銷售量是在諸多企業不斷下跌的產品價格基礎上發展起來的，因此它的銷售越多，諸多企業的產品價格越低，利率越低。
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因此，我們可以定性的看到：
（1）互聯網實際上在傳統消費、零售等產業是對傳統產業的替代；
（2）它帶來了更加先進的體驗、服務和便利等；
（3）但是，使得后端的制造業出現巨大的產品PPI問題，將出現大量的產品價格下跌以及利潤下跌問題。
（4）同時，非?？赡軒碇袊a能更加過剩的問題，導致更多的企業進入價格戰。
因此，互聯網雖然使得傳統消費、零售業在技術、模式上取得巨大的進步，但是，在產業總量、GDP貢獻方面，我們并沒有看到更多的增量。更多內容找公號“小禾智庫”或加xiaohehr邀您看相關話題直播。
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對于中國經濟進入供給側改革攻堅的角度看，互聯網實際上對中國的產能過剩具有非常大的反面作用，因為它引發的價格戰，或將推動更多的小企業進入產能過剩的境地。
2017年-2019年，中國很可能會進入更加緊縮的經濟環境，我們非常懷疑：目前依賴淘寶等平臺存在的小企業，是否會熬過這個冬天。因為，在更加緊縮的經濟環境下，利潤是最為重要的，而不是銷售量。
